Wir nutzen unsere umfangreiche Erfahrung in der Vermögensverwaltung um Lösungen zu schaffen, die für jeden einzelnen Kunden massgeschneidert und unter Berücksichtigung ihres Risikoappetits, des Investitionshorizonts und des Liquiditätsbedarfs sind. Unsere Unabhängigkeit spielt eine grosse Rolle um deshalb «best of market» wählen zu können, ohne internen Druck, unsere eigenen Produkte zu bevorzugen.
Advisory Mandates
Unser Beratungsservice bietet Ihnen vollen Zugang zu unserem Analyseportal und Anlagefachwissen. Die endgültige Investitionsentscheidung liegt jedoch beim Kunden. Das Ausmass unserer Beteiligung wird vom Auftraggeber diktiert, ob es sich dabei um proaktive Beratung oder einen passiven Service handelt.
Discretionary Mandates
Ein diskretionäres Mandat eignet sich für jene Kunden, die weder die Zeit, Erfahrung oder Tendenz haben, ihr eigenes Portfolio aktiv zu verwalten. Im Gegensatz zu Banken, die aufgrund ihrer Grösse in ihrem diskretionären Ansatz ganz und gar unflexibel sind, können wir jedes einzelne Portfolio auf die genauenVorgaben des Kunden anpassen.
Die Edwards Wealth Management AG erbringt keine direkte, rechtliche und steuerliche Beratung. Allerdings sind wir in der Lage, durch die Nutzung unseres Netzwerks sicherzustellen, dass die am besten geeigneten Fachleute ausgewählt und konsultiert werden um Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg zu begleiten.
Dies kann Steuer-, Rechtsberatung und Treuhandplanung beinhalten, unabhängig davon, ob es sich dabei um die Ausbildung Ihres Kindes, Kauf eines Ferienhauses oder um die Optimierung Ihrer steuerlichen Situation handelt.
Immobilien spielen eine sehr wichtige Rolle in der umfassendenVermögensverwaltung und während viele Kunden mit Anlagen in Immobilienfonds oder ETFs ganz zufrieden sind, empfinden Andere den physischen Besitz einer Liegenschaft als komfortabler.
Die Edwards Wealth Management AG verfügt über Erfahrung in der Beschaffung hochwertiger Immobilien-Investitionsmöglichkeiten mit Schwerpunkt in London (und Grossbritannien), der Schweiz und Südfrankreich. Wir sind in der Lage, den Kunden bei der Strukturierung des Eigentums, insteurlich effizienter Weise, zu unterstützen.
Wie bei Immobilien, finden sich Investitionen in Private Equity zunehmend in den Portfolios der Kunden, zumal sie nicht mit den traditionellen Märkten korrelieren.
Edwards Wealth Management AG hat mehrere Private Equity-Investitionen für ihre Kunden erfolgreich ausgehandelt und platziert.
Ein Umzug in eine andere Jurisdiktion ist eine zunehmend gängige Methode für vermögende Personen, ihre Steuerangelegenheiten zu optimieren. Darüber hinaus kann die Erwerbung eines zweiten Passes für vermögende Privatpersonen und ihre Familien sehr verlockend sein, vor allem in politisch instabilen Zeiten. Mit unserem Netzwerk können wir unsere Kunden durch das oft komplexe Prozedere von Umzügen und Änderungen von Staatsbürgerschaften führen.
